Notre Méthode
Simplicité, efficacité : La méthode Origin Patrimoine en 4 étapes.
4 étapes clés pour nous permettre d’identifier vos besoins et vous proposer les solutions adaptées
les plus adaptées à votre projet.
1 | LE BILAN PATRIMONIAL
Vous comprendre parfaitement
Le bilan est le moment privilégié où nous faisons connaissance. L’occasion pour vous « faire le point » et de vous projeter.
Nous vous aidons à rassembler les éléments importants : quelle est la composition de vos actifs, de vos revenus ou de vos charges ? Votre patrimoine est-il équilibré ? Quelle est votre charge fiscale? Comment l’optimiser ? Comment financer vos projets ? Votre organisation actuelle est-elle adaptée pour répondre à vos besoins futurs et à ceux de votre famille ?
2 | LA STRATEGIE PATRIMONIALE
Sur-mesure, pour répondre à vos
besoins et à vos valeurs
Nous élaborons avec vous une véritable stratégie afin d’optimiser votre situation actuelle et anticiper les évolutions futures.
Il s’agit d’y intégrer vos valeurs, notamment en terme d’investissements, afin de vous permettre de donner du sens à votre patrimoine.
Enfin, nous déterminons ensemble une organisation cible et choisissons les outils et les solutions cohérents avec votre stratégie.
3 | REUNIR LES EXPERTISES
Pour rassembler les meilleurs
spécialistes autour de vos projets.
Nous sollicitons, collaborons avec vos autres conseillers
(banques, assureurs, notaires, avocats, experts comptables…)
et vous assistons dans les discussions pour aboutir à une solution solide et durable.
4 | MISE EN OEUVRE et SUIVI
Nous nous occupons de tout.
Nous nous occupons des démarches, contrôlons l’exécution et assurons le suivi de vos opérations afin que vous puissiez libérer votre temps et consacrer votre énergie à d’autres choses.